Proposta comercial formal de honorários para prospecção e onboarding de novos clientes.
Esse documento apresenta de forma estruturada uma proposta comercial de prestação de serviços contábeis, detalhando escopo de atuação, valores cobrados e condições oferecidas a um potencial cliente. Ele funciona como instrumento de prospecção, organizando em um único material as informações que o cliente precisa para decidir pela contratação.
Profissionais e escritórios contábeis utilizam esse tipo de proposta no momento de captar novos clientes, especialmente quando concorrem com outros prestadores e precisam demonstrar de forma clara o valor agregado do seu trabalho. Sem uma proposta bem estruturada, o profissional corre o risco de transmitir uma imagem pouco profissional, de gerar expectativas desalinhadas sobre o que está incluso no serviço e de perder oportunidades de negócio para concorrentes mais organizados.
Este modelo possui 18 campos distribuídos em 3 etapas.