Entrevista inicial do cliente com conformidade LGPD — Lei 13.709/2018
A ficha de atendimento registra as informações coletadas durante o primeiro contato entre profissional e cliente, reunindo dados pessoais, contexto do caso e expectativas iniciais, sempre observando os princípios de proteção de dados estabelecidos pela Lei 13.709/2018, a LGPD. O documento organiza informações como identificação completa, situação relatada e responsável pelo atendimento, servindo de base para os próximos passos do trabalho.
Escritórios de advocacia e profissionais liberais utilizam essa ficha logo na recepção do cliente, garantindo que nenhuma informação relevante se perca e que os dados sejam tratados de forma organizada e segura desde o início. Deixar de estruturar esse registro pode levar à perda de informações importantes do caso, dificultar o acompanhamento de prazos e ainda gerar exposição em relação ao tratamento inadequado de dados pessoais sensíveis fornecidos pelo cliente.
Este modelo possui 26 campos distribuídos em 4 etapas.