Carta formal de onboarding de novo cliente contábil com check-list de documentos iniciais.
Esse documento é uma carta de apresentação enviada por um escritório contábil a um cliente recém-conquistado, explicando como funcionará o atendimento e relacionando os documentos e informações necessários para iniciar os trabalhos. Ela cumpre uma função de organização do processo de integração, alinhando expectativas logo no primeiro contato formal entre as partes.
Escritórios utilizam essa carta no momento em que firmam um novo contrato, antecipando dúvidas comuns e evitando que o início da prestação de serviço seja marcado por idas e vindas de solicitações avulsas. Sem esse tipo de comunicação estruturada, a fase inicial do relacionamento tende a ficar mais lenta e desorganizada, aumentando o risco de o cliente entregar documentos incompletos ou de surgirem mal-entendidos sobre prazos e responsabilidades desde o começo.
Este modelo possui 16 campos distribuídos em 3 etapas.